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广东售电市场回顾(上):改革起步

作者:优德88手机中文版新闻中心 来源:南方能源观察 发布时间:2021-05-10 浏览:
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西林

新电改6年以来,广东售电市场快速发展,售电公司的数量,盈利能力,专业程度都随着市场发展稳中有升,也充分享受到了电改红利。同时,售电公司在市场中发挥了整合资源,发掘用户的重要作用。作为广东电改的一面旗帜,售电公司见证了广东电力市场的不断发展与完善,在广东市场启动第五次结算试运行之际,简要回顾近年来售电市场的发展形势。

售电市场快速起步

历年来发布的广东电力市场年度报告中的数据显示,广东电力市场准入售电企业数量不断增加(图1)。2016年至2017年市场建立初期,准入售电公司从仅148家增加到374家,一年间增长了1.5倍。2017年至2020年,售电公司准入数量继续维持平稳增长,到2020年已有477家,年均增长率约8.5%。

图1. 合计准入售电企业数量

总体来看,近年来准入售电公司数量持续攀升,在一定程度上说明市场发展机遇良好,吸引着越来越多的售电公司进入电力市场。

售电公司盈利良好

根据广东电力市场年度报告和结算月报等披露的数据分析,总体上看,售电公司在电力市场中有一定的盈利空间。2017年到2021年一季度,累计有两百余家售电公司参与了广东电力市场交易,其中盈利的售电公司占比接近9成。期间售电公司累计获利稳中有升(图2)。其中,2017年一季度至2020年二季度,市场累计获利水平保持平稳增长。

2020年三季度(8月)广东进行了现货市场按月结算试运行,试运行期间供需形势宽松,加之部分机制如发电机组固定成本的回收等方面考虑有所欠缺,导致售电公司在当月实现了较高的获利水平,市场累计获利出现陡增。但是8月现货试运行的价格水平并非常态,2020年三季度之后市场的累计获利增速回归到了常态水平。

2021年因部分售电公司在交易策略的选择上采用少签或不签长协,或是给用户过高的让利,致使一季度市场累计获利增速放缓,但数据显示仍有70%左右的售电公司在本季度中盈利,可以看出,大部分售电公司能够认识到市场风险,合理控制成本。

综合来看,近年来售电企业累计获利持续增加,售电市场的总体发展环境良好,大部分售电企业在市场中都能实现盈利,但不至于谋取暴利。

图2. 2017-2021年售电企业累计盈利情况

从用户侧获利结构看(图3),2017年至2020年期间,除2018年售电分成略低(5.7%),其余年份售电分成均在14%以上。其中,2018年至2020年期间,售电分成迅速增加,并在2020年达到了20.7%,为历年来最高。总体来看,近年售电公司的分成水平呈现出稳中有升的趋势,售电公司能充分享受到供给侧的让利。

图3.用户侧获利结构

从各类售电公司的代理电量占比和收益占比(图4)的角度分析,以2020年为例,国有售电公司平均代理电量占比为59%,平均收益占比为35%;民营售电公司平均代理电量占比为39%,平均收益占比为55%;三资售电公司和集体售电公司平均代理电量占比和平均收益占比份额不大,均在10%以下。

可见广东售电市场中不同类型的售电公司在参与市场活动中展现出了不同特征。例如,国有售电公司在代理电量方面占优,而民营售电公司则在收益占比上更有优势。

图4. 2020年广东各类售电公司

代理电量占比及收益占比

售电公司发挥的作用

售电公司近年来能获得良好发展,说明了其得到了市场的总体认可。

首先,售电公司发挥了其在整合用户资源,控制偏差方面的专业优势,提高了需求侧的市场影响力,成为可与发电侧各大发电集团进行市场博弈的主力,有利于形成多买多卖,买卖均衡的市场格局,更有利于反映市场真实的供需状况,发现市场价格。

其次,售电公司积极发掘用户参与市场,带动园区中小用户参与市场。越来越多售电市场入市并主动联系用户,在宣传电改政策和规则,代理用户开展市场准入,注册和交易方面,发挥了宣传和引领作用。2017年随着用户市场准入标准的放开,省内一般用户增长迅速。

从不同类别的售电公司来看,各自发挥的作用也不尽相同。

发售一体的售电公司因拥有发电资产,代理电量大等特点,在发售两侧资源整合,专业技术力量方面都有一定优势,这意味着发售一体售电公司有更好的风险承担能力。同时,发售一体售电公司因在发用两侧都有行业经验,往往对行业的理解较为深刻,在市场中有一定的示范作用。

独立售电公司因专注于售电业务,对于特定用户(群体)的了解或比发售一体的售电公司更为全面且深刻,尤其对于大用户而言,独立售电公司往往在代理其参与批发市场时能展现出更好的议价能力。

结语

综合来看,2017年至2021年期间广东售电市场总体各项指标,如准入售电企业数量,累计盈利数额等均稳中有升,售电公司在电力市场中享受到了电改红利,大部分售电公司在市场中都有一定的盈利空间。同时,售电公司还在整合用户资源与发电侧议价,带动新用户参与电力市场方面发挥了重要作用。由此可见,广东售电市场发展良好,市场竞争充分,对市场主体的培育也是成功的。

尽管如此,市场的风险是客观存在的,并且仍有诸多问题和瓶颈制约着售电公司的发展。例如,目前少部分售电公司对签订高比例长协的重要性认识不足,难以控制批发和零售价格风险;大部分售电公司仍扮演着批发零售中间商的单一角色,面临同质化竞争,难以体现核心竞争力,制约着售电公司的长远发展。

关键字:电力交易

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